FX

【投資信託】2020年の投信運用、半分近くが損益マイナス

投稿日:

 投資

1: へっぽこ立て子@エリオット ★ 2020/12/29(火) 13:53:43.79 ID:CAP_USER
年末を控え世界の株式相場が上昇基調にあるが、投資信託の運用は今春に起きたコロナショックの傷痕がまだ癒えていない。相場の急変動でリターンを大きく伸ばした投信もあれば、マイナスに沈んだものもある。投資対象や商品設計などの違いで明暗がくっきり分かれた。

□運用損益は五分五分

一般的な国内公募の追加型株式投信について年初来の運用成績を11月末時点でまとめたところ、プラスを確保したのは全体の約54%(図A)。残り半分近くはマイナスのリターンだった。コロナショック後の相場回復で年後半に運用環境が好転した印象が強いが、投信全体ではほぼ五分五分の結果となった。 (円グラフは元ソースでご覧下さい)

□リターン10%超は海外・国内株式型

年初来リターンがプラスとマイナスそれぞれ10%超の投信を投資対象資産別に区分したのが図Bだ。プラス10%超のリターンを上げた投信の大半は、海外や国内の株式で運用するタイプだった。上位には海外の先進国の成長株に投資するファンドが並び、「eMAXIS Neo 自動運転」や「グローバル・プロスペクティブ・ファンド(愛称:イノベーティブ・フューチャー)」は年初来リターンが100%を超えた。 (棒グラフは元ソースでご覧下さい)

国内株式で運用するタイプでは、「厳選ジャパン」や「DIAM新興市場日本株ファンド」(現在は販売停止中)が80%前後のリターンを上げるなど、主に中小型株に投資するアクティブ(積極運用)型ファンドの好成績が際立った。

□REIT型が運用不振に

一方、リターンがマイナス10%超の投信には、海外や国内の不動産投資信託(REIT)を投資対象とするファンドが多かった。特にマイナス幅が大きかったのは、REITに加え、ブラジルレアルなど高金利の新興国通貨に投資する「通貨選択型」や、オプション取引を組み合わせて「カバードコール戦略」をとる複雑な仕組みのファンドだ。海外株式型で運用が振るわなかったのは、新興国株式に投資するタイプ。投資対象が先進国株式でも、通貨選択型やカバードコール戦略のファンドはダメージが大きかった。

今回のコロナ禍による動揺は、結果的に相場急変に強い投信とそうでない投信をふるいにかけた。長期の資産形成に取り組む個人投資家にとっては、いま保有しているファンドやこれから買おうとするファンドの特性を見極めるよい機会になった。

(QUICK資産運用研究所 西田玲子)

2020年12月29日 12:00 日本経済新聞

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGD00011_T21C20A2000000

18: 名刺は切らしておりまして 2020/12/29(火) 14:26:54.20 ID:3P1e3o8T
キャッシュ抱えて暴落待ってんだけど
まだこないな orz

19: 名刺は切らしておりまして 2020/12/29(火) 14:28:57.74 ID:zkom8K67
嘘でしょ?

26: 名刺は切らしておりまして 2020/12/29(火) 14:41:52.32 ID:2XYzw2Ny
グラフみて理解。リート大量持ちはまだ戻らんな。

含み損なだけで、コロナ克服まで待てば大丈夫なんじゃね?

136: 名刺は切らしておりまして 2020/12/29(火) 23:42:20.43 ID:BK1IWNg2
>>26
リートなんて3年前にもうオワコンて聞いてたけど、、

194: 名刺は切らしておりまして 2020/12/30(水) 12:38:19.84 ID:SqJe/RUZ
>>26
Jリートは下手したらもう二度と戻らない
都心のオフィス需要がなくなったから
リーマンの前は都心のオフィスって金融関係が入ってたけど
リーマン後はそれがIT関係になった
それがさらにコロナでリモート化推進されて あれ? 別にオフィスっていらなくね?ってなってるのが今
リートどころか コロナ前に自分が住む家やマンション買ったやつら全員損してる

196: 名刺は切らしておりまして 2020/12/30(水) 12:47:02.11 ID:p5CWQyOh
>>194
不動産は明暗分かれた形だろうな。
箱根のリゾートマンションが売れてるという話があったが本当なんかね?
これまでは地雷物件の代表格だったが。

47: 名刺は切らしておりまして 2020/12/29(火) 16:11:39.99 ID:QA085EuM
REITだけは全然戻らないな
利回りに釣られて新規に拾った奴も忍耐だな

49: 名刺は切らしておりまして 2020/12/29(火) 16:14:45.14 ID:NVEkiHHE
金玉男尺八は常に勝つ

50: 名刺は切らしておりまして 2020/12/29(火) 16:14:58.99 ID:wum3NMBo
投信やるぐらいなら普通に自分でインデックス買って寝かせておけよと言わざるを得ない

87: 名刺は切らしておりまして 2020/12/29(火) 18:26:06.54 ID:4MLHoIEY
>>50
インデックスも投信に含まれない?

て言うか今年は積立NISA銘柄買ってたら負けてるのないんじゃない?

78: 名刺は切らしておりまして 2020/12/29(火) 18:07:03.90 ID:9HGP+HbS
アメリカのグロース株が今年は5倍になったわ。笑いが止まらん。
それにしてもこの相場でマイナスってひどすぎ。

96: 名刺は切らしておりまして 2020/12/29(火) 18:54:53.70 ID:LCEzkh0s
日経225買うだけで今年はプラスだろ
半分もの投資信託がマイナスなんてよっぽど人気のない雑魚商品だろ。
数じゃなくて運用総額を調べないと意味ない。

126: 名刺は切らしておりまして 2020/12/29(火) 22:29:21.53 ID:NoOv/wuu
>>96
タイミングでマイナスあるやろ

101: 名刺は切らしておりまして 2020/12/29(火) 19:50:01.58 ID:Q4CRCEEv
今年マイナスになるほうが難しいだろ。どんなファンド?

102: 名刺は切らしておりまして 2020/12/29(火) 19:52:31.89 ID:1BwSGjz9
>>101
REITって書いてあるやん

114: 名刺は切らしておりまして 2020/12/29(火) 21:31:00.79 ID:o9t3nnLV
ツミニーデ+20%くらいだけど、嘘でしょ?

121: 名刺は切らしておりまして 2020/12/29(火) 22:19:39.67 ID:mA7hcWga
インデックス放置で損のしようがない年だったろ
ダウも史上最高値、日経もバブル後最高値やん

122: 名刺は切らしておりまして 2020/12/29(火) 22:23:49.32 ID:ekXOXe4V
オレはやらかした
ドコモ株はコロナでは下がらないと踏んで全力買
スダレ総理の誕生で大暴落
損切りした後子会社化発表で大暴騰
日本の総理も大企業もオレが操作してると思った

153: 名刺は切らしておりまして 2020/12/30(水) 01:54:30.15 ID:sKxb42zi
>>122
ドハマリたくさんいそう
空売りで担がれたら悲劇

165: 名刺は切らしておりまして 2020/12/30(水) 07:23:13.12 ID:MwLb8R0L
>>122
もう株価戻ってるじゃん
損切り早かったね

132: 名刺は切らしておりまして 2020/12/29(火) 22:50:16.86 ID:9LA84SZV
コロナで一時的には下がったけど日経は年初24000で現在27500ダウも30000突破
持ってるだけどプラスのはずなんだがな

133: 名刺は切らしておりまして 2020/12/29(火) 23:01:02.07 ID:+RmpY7Ru
銘柄さえ間違えなければ日経平均でみれば上がってる。ただしインバインド頼みとコロナ禍をもろ被った業種は除く

184: 名刺は切らしておりまして 2020/12/30(水) 10:50:11.77 ID:8I58xaE1
>>133
ということだね
HISとか持ってたらたまらん

146: 名刺は切らしておりまして 2020/12/30(水) 01:01:02.46 ID:F/sbZWuV
ざまあ

147: 名刺は切らしておりまして 2020/12/30(水) 01:07:09.75 ID:v05h6ymr
今年は株や投信持ってる人と、ただ貯金してる人の差が一気に広がったなぁ
コロナで本業打撃受けても株で補填できるのと全くできないのとではかなり違う

149: 名刺は切らしておりまして 2020/12/30(水) 01:21:08.07 ID:xWJIRG1g
まじかよ、ありえねーと思ったけど、コロナ前に某ネット証券が紹介してた
高配当株でポートフォリオを作ったんだけど
今確認してみたんだけど今日時点でマイナス10.53%だったわw
コロナが無ければ実際に買っていたと思うので危機一髪やったわ

169: 名刺は切らしておりまして 2020/12/30(水) 08:36:58.74 ID:rI0BZ2GT
>>149
それつて投資信託じゃなくて、ただ株に自分で投信してる(するつもりだった)だけじゃん下さい

166: 名刺は切らしておりまして 2020/12/30(水) 07:25:16.98 ID:wxoN1QvL
コロナで下がった所で買って、最近売って 勝ったお

168: 名刺は切らしておりまして 2020/12/30(水) 07:48:55.38 ID:64u7qPem
バブル崩壊以来の高値だぜ
どんだけ投信が糞なのか証明したな

170: 名刺は切らしておりまして 2020/12/30(水) 08:44:10.36 ID:RTXOY3tT
積み立て+バリュー平均法で安い時いっぱい買ったから余裕でプラス

171: 名刺は切らしておりまして 2020/12/30(水) 08:47:49.63 ID:E3Pg3WBz
ワイでも株先物あわせて83%いったというのに

173: 名刺は切らしておりまして 2020/12/30(水) 09:17:23.55 ID:E+ZF+H7G
投資信託って云十年スパンで見て
「まぁそういう年もあるよね」で済ませるもんじゃないのか?

175: 名刺は切らしておりまして 2020/12/30(水) 10:01:22.19 ID:SWKHkGx0
こんなに乱高下する相場なら
仕方ないね

178: 名刺は切らしておりまして 2020/12/30(水) 10:19:59.19 ID:ej7f19PX
オプション使った投信はやばいだろうな

181: 名刺は切らしておりまして 2020/12/30(水) 10:39:23.31 ID:VHBt311u
+0.5%だった

大幅に下がったか、上がったかのどちらか
変わってないのはあまりないな

182: 名刺は切らしておりまして 2020/12/30(水) 10:47:09.14 ID:qKpF+PKb
投信でプラスですが、何か?

183: 名刺は切らしておりまして 2020/12/30(水) 10:48:02.43 ID:8I58xaE1
僕が持ってる投信は6銘柄全部プラス20くらいだよ

185: 名刺は切らしておりまして 2020/12/30(水) 10:58:09.84 ID:LsXJGrxS
2020年に上がらなかった投信は損切りせよ。
来年以降も上がるとは思えん。

186: 名刺は切らしておりまして 2020/12/30(水) 10:59:24.83 ID:p5CWQyOh
老後向けのイデコや積み立てNISAは大丈夫なんだろうか?

本来運用マイナスとか許されない商品だと思うんだが、証券会社は売りまくってるよな。
何も考えないで年金気分で加入する人も多いし。

187: 名刺は切らしておりまして 2020/12/30(水) 11:04:14.57 ID:klUluedE
嫁のNISAとiDecoを銘柄全部入れ替え助言して
負け戦を勝ち戦にして夫の尊厳が得られた一年だった

188: 名刺は切らしておりまして 2020/12/30(水) 11:41:41.74 ID:FTaCFrhc
>>187
おまえ賢そうだな 一体どんな助言をしたんだ?

189: 名刺は切らしておりまして 2020/12/30(水) 11:44:43.99 ID:FTaCFrhc
みんな儲かっているんだね。
俺は株式インデックスをアホールドだけど今年はそれなりに含み益が出た。
来年中は暴落はないという予測をしている人は多いが、暴落の時の
為の仕込みを準備しなきゃな とか思ってる。

190: 名刺は切らしておりまして 2020/12/30(水) 11:51:15.29 ID:7RPOGIEN
>>189
暴落の時の仕込みってのは暴落の時に買い漁るための現金を用意するって事?

195: 名刺は切らしておりまして 2020/12/30(水) 12:41:32.34 ID:FTaCFrhc
>>190
そんなとこ。具体的には個人向け国債の解約。

191: 名刺は切らしておりまして 2020/12/30(水) 11:59:30.90 ID:ativhTwo
今年はバカでも儲かる1年だったと思うけどなぁ

199: 名刺は切らしておりまして 2020/12/30(水) 13:10:13.58 ID:xWJIRG1g
素人が飛びつきそうな商品
高配当、安定といったので
打線組んだ投信だろ
まあ放置するんだから今年どうこう
言うならそんな投資はむかないわな

201: 名刺は切らしておりまして 2020/12/30(水) 13:40:59.83 ID:FuqcnubF
大きなプラスだけど…

202: 名刺は切らしておりまして 2020/12/30(水) 13:41:46.85 ID:M46sr+a1
50代ぐらいで定年まで時間が無い年齢だと、出口が近いからあれこれいじくったポートフォリオ組んどるんか?
普通に海外インデックス一本で爆益だよ、、、

203: 名刺は切らしておりまして 2020/12/30(水) 13:46:46.34 ID:sBFTy2X4
初心者だけどプラス15%
買いだと思った時期と子供の私立への進学が重なってあまり投資に回せなかったのが痛かった。
今年は素人でもタイミングが掴めたと思うが…

引用元: https://www.logsoku.com/r/2ch.sc/bizplus/1609217623/

Source: XM Trading 評判・口コミ ? FX・投資・マネーまとめ速報
【投資信託】2020年の投信運用、半分近くが損益マイナス

-FX

Copyright© 副業まとめ , 2021 All Rights Reserved Powered by AFFINGER4.